股票简称：诺泰生物                 股票代码：688076 债券简称：诺泰转债                 股票代码：118046  江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司    向不特定对象刊行可颐养公司债券      第一次临时受托处罚事务阐扬             （2024 年度）             债券受托处罚东说念主         （南京市江东中路 389 号）              二零二四年六月                病笃声明   本阐扬依据《公司债券刊行与往复处罚主义》                      （以下简称“《处罚主义》”）、 《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司与南京证券股份有限公司对于江苏诺 泰澳赛诺生物制药股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券之受托处罚 契约》（以下简称“《受托处罚契约》”）、《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有 限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明 书》”）等干系文献，由本次债券受托处罚东说念主南京证券股份有限公司（以下简称 “南京证券”）编制。南京证券对本阐扬中所包含的从上述文献中引述实质和信 息未进行孤独考据，也不就该等引述实质和信息的真确性、准确性和完满性作念出 任何保证或承担任何包袱。   本阐扬不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举见解，投资者应酬干系 事宜作念出孤独判断，而不应将本阐扬中的实质据以手脚南京证券所作的承诺或声 明。请投资者孤独参议专科机构见解，在职何情况下，投资者依据本阐扬所进行 的任何手脚或不手脚，南京证券不承担任何包袱。    南京证券手脚江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“诺泰生物”、 “刊行东说念主”或“公司”）向不特定对象刊行可颐养公司债券（债券简称：“诺泰 转债”，债券代码：118046，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和 债券受托处罚东说念主，捏续密切原宥对债券捏有东说念主职权有紧要影响的事项。字据《公 司债券刊行与往复处罚主义》《公司债券受托处罚东说念主执业行径准则》《可颐养公 司债券处罚主义》等干系规章、本次债券《受托处罚契约》的商定，现就本次债 券紧要事项阐扬如下：    一、本次债券的核准情况    经中国证监会“证监许可〔2023〕2506 号”文答允注册，公司于 2023 年 12 月 15 日向不特定对象刊行了 434 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行 总和 43,400.00 万元。    经《上海证券往复所自律监管决定书》（〔2024〕1 号）答允，公司 43,400.00 万元可颐养公司债券于 2024 年 1 月 18 日在上交所上市往复，该可颐养公司债券 证券简称为“诺泰转债”，证券代码为“118046”。    二、本次债券的基本情况 限为自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 15 日至 2029 年 12 月 14 日 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 死一火之日（2023 年 12 月 21 日，T+4 日）满六个月后的第一个往复日（2024 年 息日延至自后的第 1 个往复日；顺延工夫付息款项不另计息）。 阵势，计息肇始日为本次可颐养公司债券刊行首日，即 2023 年 12 月 15 日（T 日）。每年的付息日为自本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺延工夫不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。 十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起 股价诊疗的情形，则对诊疗前往复日的往复价按进程相应除权、除息诊疗后的价 格计较）和前一个往复日公司股票往复均价。 司上海分公司 定担保。 换公司债券经中诚信外洋信用评级有限包袱公司（以下简称“中诚信”）评级， 字据中诚信出具的评级阐扬，本次可颐养公司债券信用品级为 A+，诺泰生物主 体信用品级为 A+，评级瞻望为隆重。本次刊行的可转债上市后，在债券存续期 内，中诚信将对本次债券的信用景色进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评 级阐扬。按期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。2024 年 5 月 27 日， 中诚信出具《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2024 年度追踪评级阐扬》 阐述，本次追踪债项及评级成果为 A+，评级瞻望为隆重。    三、本次债券紧要事项   公司已于 2024 年 5 月 30 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过《对于 登记的总股本为基数分配利润，向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 4.00 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。具体实质详见公司于同日在上海证券往复所网 站（http://www.sse.com.cn）表露的《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 2023 年年度职权分配引申公告》（公告编号：2024-038）。    字据中国证券监督处罚委员会对于可颐养公司债券刊行的赓续规章及公司 于 2023 年 12 月 13 日刊载于上海证券往复所网站（http://www.sse.com.cn）的募 集说明书的干系要求，在本次可转债刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增 股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应诊疗。    字据《召募说明书》干系要求的规章，在“诺泰转债”刊行之后，若公司发 生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可颐养公司债券转 股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应诊疗（保留 一丝点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转股价钱诊疗公式如下：    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。    其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。    字据上述要求，因公司引申 2023 年年度职权分配决策，“诺泰转债”的转 股价钱由每鼓舞说念主民币 42.73 元诊疗为每鼓舞说念主民币 42.33 元，诊疗后的转股价钱从    转股价钱诊疗公式：派送现款股利：P1=P0-D；    其中，P0 为诊疗前转股价 42.73 元/股，D 为每股派送现款股利 0.40 元/股。    P1=42.73 元/股-0.40 元/股=42.33 元/股。   “诺泰转债”转股期限为 2024 年 6 月 21 日至 2029 年 12 月 14 日，当今“诺 泰转债”尚未插足转股期，请列位投资者防御投资风险。   四、上述事项对公司的影响   刊行东说念主本次职权分配故意于公司捏续隆重发展，相宜法律规章和公司规矩规 定，因本次职权分配对“诺泰转债”转股价钱进行诊疗相宜《召募说明书》的规 定，未对公司的普通方针及偿债才能组成影响。   南京证券手脚本次债券的受托处罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，现实 债券受托处罚东说念主责任，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，字据《公 司债券受托处罚东说念主执业行径准则》的赓续规章出具本临时受托处罚事务阐扬。南 京证券后续将密切原宥刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券捏有 东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格现实债券受托处罚东说念主责任。   特此提请投资者原宥本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤独 判断。   特此公告。   （以下无正文）